Die Sängerin Annie Ross, bekannt von "Lambert, Hendricks & Ross", gab dieses mitreißende Konzert beim Frankfurter Jazz Fest 1966. Highlight: Der extrem groovende Miles Davis-Song "All Blues", der schon auf der Compilation "Talkin' Jazz Vol.1" zum Kult-Track wurde.
Mit Annie Ross (vocal), Pony Poindexter (vocal, alto & soprano sax), Carmell Jones (trumpet), Leo Wright (alto sax, flute), André Condouant (guitar), Fritz Pauer (piano), Jimmy Woode (bass), Joe Nay (drums).
Recorded live at Volksbildungsheim, Frankfurt, May 1, 1966.