Mit der Ausnahme von zwei Titeln (“Dedication to Fatty“ und “I Cover the Waterfront“ mit dem Fritz Beyer Quartet) wurden alle 25 Songs von diversen Fatty George-Formationen in den acht Jahren zwischen 1953 und 1961 aufgenommen. Es sind viele bisher unveröffentlichte Studiotitel sowie Liveaufnahmen auf dieser CD zu hören.
Der Bogen spannt sich von den ersten Einspielungen 1953 in Innsbruck bis zu einem Konzertmitschnitt aus dem Großen Sendesaal des Österreichischen Rundfunks in Wien.
Mit Norbert Rohringer, Oscar Klein, Willi Meerwald, Hans Ehrlinger, Fatty George, Herbert Fiala, Karl Drewo, Joe Zawinul, Bill Grah, Bob Blumenhoven, Heinz Grah, Fred Wallisch, Heinz Bigler, Roland Kovac, Rudi Wilfer, Robert Politzer, Charles Jones, Csanyi Matyas, Fritz Beyer, Peter Marinoff, Alexander Lewandoske, Karl Loserth, Lennie Felix.
Aufgenommen: 1953 bis 1961.
Tracklisting:
1. Rockin' in rhythm
2. Tin roof blues
3. Entree
4. Caldonia
5. Sensation rag
6. Rockin' chair
7. Margie
8. Brooding
9. A wild one
10. Afro cubana
11. Fatty's blues
12. Manhattan
13. Who's sorry now
14. Black coffee
15. North west passage
16. A smooth one
17. Someone to watch over me
18. Auf deiner Wäscheleine
19. South east
20. They say that fallin' in love is wonderful
21. Dedication to Fatty
22. I cover the waterfront
23. If I had you
24. Struttin' with some barbecue
25. When you're smiling