From transcriptions discs 1936-1937 and radio broadcasts 1934-1935.
Tracklist:
1. Everybody Calls It Swing
2. Midnight Blues
3. Mexicali Rose
4. You Turned The Tables On Me
5. Love, What Are You Doing To My Heart
6. La Bamba
7. I've Got You Under My Skin
8. Quiereme Mucho
9. Canto Karabali (Jungle Drums)
10. Me Voy A Baracoa
11. Mama Inez
12. Green Eyes
13. Piano Interlude By Nilo Menéndez
14. Hold Me Tight
15. Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
16. La Golondrina
17. Caminito
18. Mama...Yo Quiero Un Novio
19. Como Arrullo De Palmas
20. Negro Soy
21. Cuatro Milpas
22. Cuban Pete
23. Quisiera Amarte Menos
24. La Rosita
25. Siboney
26. El Sombrero De Gaspar
Released 2000.