Tracklist:
Side 1:
1. Adalbert Lutter Mit Seinem Tanzorchester - Rhythmus Der Freude (There's A New World)
2. Greta Keller - Wenn Die Sonne Hinter Den Dächern Versinkt
3. Barnabas Von Geczy Mit Seinem Orchester - Belle Madame Beguine
4. Hans Bund Und Sein Orchester - Der Alte Leiermann (Auf Unserm Hof Spielt Of Ein Alter Leiermann)
5. Original Teddies - Quieremo Mucho
6. Erich Börschel Mit Seinem Orchester - Du Sollst Mein Glücksstern Sein (You Are My Lucky Star)
Side 2:
1. Heinz Wehner Mit Seinem Telefunken-Swing-Orchester - (Komm Spiel' Mit Mir) Blindekuh
2. Greta Keller - Ich Spür' In Mir
3. Teddy Stauffer Mit Seinen Original Teddies - Me And The Moon
4. Adalbert Lutter Mit Seinem Orchester - Schwalbenlied (Mutterl, Unterm Dach Ist Ein Nesterl Gebaut)
5. Barnabas Von Geczy Mit Seinem Orchester - Es Ist Alles Komödie
6. Teddy Stauffer Mit Seinen Original Teddies - Goodnight My Love
Side 3:
1. Klavier-Orchester Hans Bund - Freudensprünge (Intermezzo)
2. Heinz Wehner Mit Seinem Tanzorchester - Du Gehst An Mir Vorüber (I'll String Along With You)
3. Barnabas Von Geczy Mit Seinem Orchester - Mitad Y Mitad (Danzón Cubana)
4. Die Kardosch-Sänger - Sensation Am Broadway (Lullaby Of Broadway)
5. Original Teddies - Robins And Roses
6. Adalbert Lutter Mit Seinem Orchester - Melodia (Hörst Du Mein Heimliches Rufen?)
Side 4:
1. Barnabas Von Geczy Mit Seinem Orchester - Ein Lied Der Puszta
2. Adalbert Lutter Mit Seinem Orchester - Blauer Himmel
3. Heinz Wehner Mit Seinem Telefunken-Swing-Orchester - Musik Erklingt... Herum Um Die Ganze Welt (The Music Goes Around And Around)
4. Original Teddies - Take My Heart
5. Peter Kreuder Mit Seinen Solisten - Ach, Verzeih'n Sie Meine Dame (Gottlieb Schulze Ist Mein Name)
6. Adalbert Lutter Mit Seinem Orchester - Beim Ersten Kuß