Joe Lovano (Tenor), Steve Slagle (Alto), George Garzone (Tenor), Ralph Lalama (Tenor), Gary Smulvan (Baritone), Tim Hagans (Trumpet), Conrad Herwig (Trombone), John Hicks (Piano), Dennis Irwin (Bass), Lewis Nash (Drums), Willie “Face” Smith (Orchestrations)
Tracklisting:
1. If You Could See Me Now (3:51)
2. On A Misty Night (5:01)
3. Sippin'at Bells (5:08)
4. Passion Flower (5:04)
5. Deal (7:11)
6. The Scene Is Clean (3:48)
7. Whatever Possess'd Me (3:56)
8. Charlie Chan (8:07)
9. Theme For Ernie (5:49)
10. Tadd's Delight (7:47)
11. Abstractions On 52nd Street (2:04)
12. 52nd Street Theme (4:27)
13. Embraceable You (4:57)
Recorded at Avatar Studio A, Nov. 3 & 4, 1999 live to 2-track analog tape.
Released 2000.

Reviews:
"Was Marsalis immer wieder versucht, ist Lovano mit festen Biß, einer musikantischen Lust und Lockerheit sowie einer sensationell bestückten Band gelungen: die Konzeptualität von Tradition in ihrer Modernität zu erfassen." (G. Fischer in Jazzthetik 6 / 00)