Karl Ratzer (all guitars, all voices), Oliver Kent (piano and Fender Rhodes), Heinz Jäger (bass), Lukas Knöpfler (drums), Ricardo Mateus (percussion)
Guest:
Prof. Karl Hodina (accordion on track 11)
Tracklisting:
1. In A Natural Way (5:09)
2. On And On (6:02)
3. Country Song (5:09)
4. Centerfold (4:11)
5. Brother Where Are You (5:42)
6. Sabah El Nur (6:39)
7. Don`t Make A Fool Of Me (7:10)
8. Village Feeling (7:02)
9. Moon Dancer (5:04)
10. The Nearess Of You (6:10)
11. I Fall In Love Too Easily (4:49)
Released 1999.

Reviews:
Nachdem er im letzten Jahr mit seinem Debütalbum den Titel des besten Jazzmusikers von Österreich abgeräumt hat, legt Kalle Ratzer nach: Auf "Moon Dancer" präsentieren der Meister und sein elektrisches Quintett R&B à la Scofield, knalligen Funk und Fusion-Balladen. Ratzers Referenzenliste (Chet Baker, Chaka Khan, Tom Harrell u.v.a.) weist den Gitarristen als einen Mann aus, der auf den großen Bühnen der Welt zuhause ist, und das hat sich wohl auch auf "Moon Dancer" niedergeschlagen, denn die CD klingt sehr professionell, "smooth" und gut produziert (zumindest, solange der Bandleader nicht singt). Die Kehrseite der Medaille ist, daß die Musik (obwohl meist aus Ratzers Feder) glatt, aber a bisserl fad ist; etwas mehr Konzept und Charakter hätten das allzu schnelle Absinken des Blutdrucks verhindert. (© Jazz thing 02/99 - Falko von Ameln)