Diese Miles Davis Konzert, zuvor unveröffentlichte auf DVD, wurde 1973 gedreht, in Wien - mit einem sehr ähnlichen Line-Up auf die späteren Releases "Dark Magus", "Agharta 'und' Pangaea '.
Es enthält einige Materialien aus diesen Alben und viele, die nicht zumindest in irgendeiner Form zu erkennen. Diese Band vermischt Jazz und Rock in einer Weise, die nie wiederholt wurde.
Miles Davis, Trompete, Dave Liebman, Tenor-und Sopransaxophon, Flöte; Reggie Lucas, E-Gitarre, Pete Cosey, E-Gitarre und Perkussion, Michael Henderson, E-Bass, Al Foster, Drums; James "Mtume" Forman, Conga & percussion.
Stadthalle, Wien, Österreich, 3. November 1973.
Tracklisting:
1. Turnaroundphrase (Miles Davis) (11:56)
2. Tune 5 (Miles Davis) (5:40)
3. Ife (Miles Davis) (12:46)
4. Right Off (Miles Davis) (4:45)
5. Funk (Miles Davis) (6:03)
6. Calypso Frelimo (Miles Davis) (21:49)
Total Time: 63 min., 6 tracks - Color + Mono.