Clark Terry (tp), Don Friedman (p), Victor Gaskin (b), Lewis Nash (dm)
Tracklisting:
1. Pennies From Heaven
2. Sugar Blues
3. Autumn Leaves
4. Finger Filibuster
5. Little Jazz
6. When It's Sleepy Time Down South
7. Jive At Five
8. Ciribiribin
9. Ow
10. I Can't Get Started
11. I Don't Wanna Be Kissed
Released 1990.

Reviews:
"Die Perfekte. 'Portraits' sind ein Querschnitt durch das Repertoire anderer Trompeter und seit Jahren Terrys erstes Soloprojekt. Sein unverkennbarer Ton, seine Ventileffekte, die brillante Technik und sein Scatgesang-ähnliches 'Mumbling' sind rundum perfekt aufgezeichnet." (H. Thomas in stereoplay 7 / 90)